5月8日开盘前，“古法黄金第一股”老铺黄金（HK：6181）发布公告称，本公司与配售代理订立配售协议，配售代理将促使不少于六名承配人按照配售协议购买4,310,000股新H股，配售价为每股H股630.00港元。
配售股份分别占已发行H股及已发行股份总数的约3.19%及约2.56%，且分别占经配发及发行配售股份扩大后的H股及已发行股份总数的约3.09%及约2.50%。
配售价较：
- 2025年5月7日收盘价每股H股685.00港元折让约8.03%；
- 截至2025年5月6日最后五个连续交易日收盘价每股H股732.60港元折让约14.00%。
假设所有配售股份均获悉数配售，预计配售所得款项总额及所得款项净额（经扣除佣金及估 计开支后）分别为27.15亿港元及26.98亿港元。其中80%用于核心业务的发展，包括但不限于中国内地门店拓展、现有门店位置优化和面积扩建以及支持同店销售的快速增长，及20%用于补充流动资金及一般企业用途。
截至5月8日收盘，老铺黄金股价较昨日上涨1.9%至698港元/股，总市值约1175亿港元。
公告中对于核心业务的发展进行了详细讲述：
- 就中国内地门店拓展而言，在本公司业绩持续快速增长的背景下，得以加速对中国内地的门店拓展。上市以来，公司已完成12家门店的拓展（包括已经进入装修阶段的门店）。本公司拟通过配售所得款项继续加速开拓中国内地门店，覆盖更广阔的不同城市不同高端商业中心的消费群体，所得款项用途包括但不限于开设期间的租金开支、装修开支、存货成本以及新开门店所需的员工招聘及培训费用。
- 就现有门店位置优化和面积扩建而言，近年来老铺黄金门店在各大商场持续出现的客流量，以及门店的高收入和坪效，进一步帮助本公司能够对已有门店的面积、位置等进行有效优化。上市以来，已完成对7家门店的面积扩建（包括已经进入装修阶段的门店），且这一趋势仍在延续。本公司拟通过配售所得款项实现对现有门店面积扩建后的业务支持，包括但不限于装修开支、扩建增加的存货成本以及员工招聘及培训费用。
- 就支持同店销售的快速增长而言，本公司2023年、2024年连续两年同店销售增长超过100%以上，为了满足消费者持续快速增加的产品需求，2024年末本公司存货相较于2023年末增加了28.2亿元人民币，同时黄金原材料的价格仍在持续走高，也导致采购黄金的成本继续增加。本公司计划使用配售所得款项支持同店销售的快速增长，主要用于满足业绩增长、销售旺季备货的存货需求，以及招聘更多的生产人员、销售人员以支持快速增长的同店销售，确保更好地满足增加的终端消费者需求。
今年3月底，老铺黄金发布了2023年6月28日在港交所主板上市后发布的首个年度财报：营收同比大涨167.5%至85.06亿元人民币（2023年：31.80亿元）。盈利方面，毛利同比增长162.9%至35.01亿元，毛利率稳定在41.2%；归母净利润同比大涨256.2%至14.80亿元。截至2024年12月31日，公司在15个城市共开设了36家自营门店，全部位于包括SKP系（5家）和万象城系（11家）在内的具有严格准入要求的26家知名商业中心。
丨信息来源：公司公告
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